NNAカンパサヌル

アゞア経枈を芖る April, 2017, No.27

🌺 芋逃し厳犁 このトピック、こう読みたす - デヌタが瀺す真実

2022幎には䞻芁6カ囜の新車販売芏暡が日本を䞊回るずも予枬される東南アゞア諞囜連合ASEAN。NNAが日々䌝える自動車関連のニュヌスを基に日本政策投資銀行、フロストサリバンの専門家が分析した。

17幎新車垂堎は80䞇台に回埩ぞNNA POWER ASIA 2017幎2月1日付

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トペタ自動車のタむ法人、タむ囜トペタ自動車TMTは1月31日、銖郜バンコクで幎初恒䟋の蚘者䌚芋を開き、同囜の2017幎の新車垂堎が前幎比4.1増の80䞇台になるずの予枬を発衚した。16幎は幎初ず幎末の䜎迷が響き、3.9枛の76侇8,788台ず4幎連続の瞮小だった。トペタは、今幎の乗甚車垂堎が回埩するず芋蟌み、5幎越しの販売䞊乗せを狙う。TMTの棚田京䞀瀟長圓時は「16幎はタむの自動車業界にずっお最も困難な幎ずなった」ず総括。垂堎は昚幎に底を打ち、今幎に浮䞊し始めるずの芋解を瀺した。

塙賢治 はなわ・けんじ

日本政策投資銀行 産業調査郚課長。96幎東倧法卒、旧䞉和銀行入行。02幎日本政策投資銀行入行埌、調査郚、政策䌁画郚、䌁業金融第1郚などを経お14幎より珟職。自動車セクタヌ担圓歎10幎超。玠材や䞀般機械など補造業党般も担圓する。

塙 賢治 氏

タむの新車販売は5幎ぶり増加ぞの期埅が高たる。初めお自動車を賌入する人を察象にした1112幎のファヌストカヌ枛皎措眮で賌入した車䞡の転売犁止期間が終わり曎新需芁が出おくるこず、日系の完成車各瀟が盞次いで新モデルを投入するこずが埌抌しする芋蟌み。ただ、前囜王死去を受けた服喪期間䞭の増勢は限定的ずなる可胜性もある。

ピヌク時の144䞇台からするず80䞇台レベルはただ本栌回埩ずは蚀えない。しかし、米囜の保護䞻矩化などに䌎い新興囜経枈の先行き䞍透明感が匷たる䞭、底入れ感の出おくるタむ垂堎のポテンシャルは泚目されよう。8割超のシェアを持぀日系も期埅を寄せおいる。

消費者ニヌズは倚様化しおいる。蟲村郚ではピックアップトラックが売れるのに察し、郜垂郚でぱコカヌ政策察象車の小型セダン比率が高たり、デザむン性を重芖したスポヌツタむプ倚目的車SUVや高玚車垂堎も埐々に拡倧䞭のようだ。ASEANの新車販売は、奜調が続くフィリピンずベトナム、回埩途䞊のむンドネシア、回埩が芋蟌たれるタむ、䞍振が続くマレヌシア、ずただら暡様。売れ筋車皮も囜により異なる。増勢に向かい、ニヌズが倚様化するASEAN垂堎ぞの现かなケアは䞀段ず重芁になる。


日系倧手3瀟、16幎通幎はいずれも2桁成長にNNA POWER ASIA 2017幎2月1日付

むンドネシア

むンドネシアに展開する倧手日系自動車メヌカヌの2016幎通幎の販売台数ディヌラヌぞの出荷ベヌスが明らかになった。倧手3瀟の販売台数は、いずれも2桁の成長を達成した。NNAによる圚むンドネシア日系自動車メヌカヌぞの問い合わせず、むンドネシア自動車補造業者協䌚ガむキンドの統蚈によるず、販売台数でトップだったのは、トペタ自動車が前幎比19増の38侇2,651台だった。これにホンダが25増19侇9,364台、ダむハツ工業が13増の18侇9,683台ず続いた。

林曎玗 はやし・さらさ

フロストサリバン ゞャパン モビリティ郚門リサヌチアナリスト。自動車郚品メヌカヌにお、乗甚車および商甚車メヌカヌに向けたセヌルス・マヌケティングを玄5幎間担圓。16幎より珟職。䞻に日系自動車メヌカヌに向けた自動車垂堎のリサヌチ・コンサルティングを行う。

林 曎玗 氏

16幎のむンドネシアの乗甚車垂堎は囜内の経枈成長や消費者マむンドの改善、賌買力の増倧に䌎う積極的な消費が需芁をけん匕した。たたトペタの「カリダ」やダむハツの「シグラ」などの新モデルやフェむスリフトマむナヌチェンゞモデルのリリヌスにより販売は奜調だった。政府掚奚の䜎燃費小型車「ロヌコスト・アンド・グリヌンカヌLCGC」の販売が倧幅に増加し、スポヌツタむプ倚目的車SUVや倚目的車MPVがそれに続いおいる。

16幎の商甚車垂堎の枛退は産業党䜓の茞出の枛少や物䟡の䞋萜、コモディティヌ䟡栌の䞋萜に起因しおいる。䞉菱自動車が商甚車垂堎でのトップシェアを占め、日野自動車ずいすゞ自動車もシェアを䌞ばしおいる。

匊瀟の予枬では、17幎のむンドネシア自動車垂堎は、奜調な消費動向や投資の増加、政府支出の増加および茞出郚門の改善によっお、前幎比5%増の111䞇台に成長する。経枈成長に䌎い消費者マむンドも改善し、LCGCやSUV、MPVも奜調が続くだろう。むンドネシア通産省は17幎の茞出額は5.6%増ず予枬しおおり、商甚車の需芁増加も芋蟌たれる。


初の政府優遇認定車、䞉菱自が生産開始NNA POWER ASIA 2017幎2月20日付

フィリピン

䞉菱自動車は2月17日、フィリピンで小型セダン「ミラヌゞュG4」の生産を始めたず発衚した。フィリピン政府が皎優遇を付䞎する「包括的自動車産業振興戊略CARS」プログラムの認定車皮が生産されるのは初めお。同瀟は5月からハッチバックの「ミラヌゞュ」も生産する予定だ。珟地法人の䞉菱モヌタヌズ・フィリピンズMMPCの生産拠点ずなるラグナ州サンタロサの工堎は幎間5䞇台の生産胜力を持぀。敷地面積は21.4ヘクタヌル。MMPCには昚幎12月時点で1,400人が勀務する。

Mohd Fahrurazi モド・ラヌゞヌ

フロストサリバン モビリティ郚門シニアコンサルタント。10幎以䞊の自動車業界経隓を持ち、自動車産業に関わる政府の政策や補品展開に特に匷みを持぀。

Mohd Fahrurazi 氏

フィリピンの自動車産業は2016幎に2桁成長を遂げ、高成長䞭だ。経枈成長ず所埗氎準の向䞊により、公共亀通システムの敎備が远い付かず、自家甚車の需芁が急速に高たっおいる。半面、販売台数の増勢ず、フィリピン囜内での自動車生産の䌞びは同期しおいない。過去25幎間で完党組立生産CKD車の割合は95%から玄30%に枛少し、政府がCARSプログラムを導入する匕き金ずなった。

ミラヌゞュの珟地生産により、同囜の自動車補造業は掻性化するず期埅される。CARSプログラムはバンパヌなど必芁ずされる郚品を珟地生産するこずを条件ずしおおり、地元業者や郚品メヌカヌの新たな成長を促すだろう。補品デザむンや蚭蚈ずいった高いスキルを持぀劎働者が必芁ずなるため、自動車産業に高い付加䟡倀をもたらすはずだ。

珟地で生産するこずは自動車のコストの倧幅な匕き䞋げにも぀ながる。CARSプログラムでは車䞡1台に぀き玄1,000米ドルの補助金を受けられるため、MMPCはミラヌゞュの䟡栌をより競争力ある氎準に蚭定できるだろう。フロストサリバンは、ミラヌゞュがサブBセグメントにおいお今埌も銖䜍の座を維持するず予枬する。

CARSプログラムでは、MMPCは今埌6幎間で20䞇台のミラヌゞュを生産するこずが求められる。これは毎幎平均3䞇台䜙りを生産する蚈算だ。フィリピン囜内の需芁が珟状、幎間2䞇台以䞋ずいう状況を螏たえるず、生産台数が需芁を䞊回るずも予枬される。これら䜙剰分を茞出するこずにより、フィリピンはASEAN域内倖の生産ハブになる可胜性もある。


プゞョヌ、SUV 2モデルの組み立お開始ぞNNA POWER ASIA 2017幎2月24日付

ベトナム

フランスのプゞョヌは2月22日、チュオンハむ自動車Thacoず提携し、ベトナムでの珟地生産を匷化するず明らかにした。10月からThacoの䞭郚クアンナム省の工堎で、プゞョヌのスポヌツタむプ倚目的車SUV2皮を組み立お生産する蚈画だ。

塙 賢治 氏

ベトナムは、ASEAN自動車垂堎の䞭ではむンドネシアずタむの二倧囜の陰に隠れおいたが、足元で販売台数が急䌞し、フィリピンずずもに「垂堎」ずしおの泚目床が高たっおいる。䞀般的に1人圓たり囜内総生産GDPが3,000米ドルを超えるず自動車普及率は急䞊昇するが、同囜の所埗氎準はその近くたで迫っおいる。さらに1億人匱の人口を有しポテンシャルも高い。本蚘事のように今埌の成長性に着目し完成車生産を拡倧するメヌカヌもある。

ただ、ベトナムは生産囜ずしおは岐路に立たされおいるようだ。2018幎以降のASEAN域内からの茞入車の関皎完党撀廃により、茞入車の䟡栌䜎䞋が芋蟌たれるこずから、䞀郚車皮では同囜での完党組立生産CKDから完成車茞入CBUに切り替える動きも出おきた。囜産車のコストダりンには郚品メヌカヌなどの裟野産業拡倧が必芁だが、これたでの政府による自動車産業育成・振興策はあたり成果が䞊がっおいない。自動車産業は䞀朝䞀倕に集積できるものはなく、完成車メヌカヌずしおはASEAN生産拠点再配眮の䞭でベトナムをどう䜍眮付けるか悩たしいずころだろう。


新政策で自動車䟡栌䞊昇、販売枛に業者懞念NNA POWER ASIA 2017幎3月1日付

ミャンマヌ

ミャンマヌの自動車販売業者は、自動車茞入政策ず皎制の倉曎で自動車の販売䟡栌が䞊昇し、販売台数が枛少するず懞念しおいる。ミャンマヌ・タむムズ電子版が2月28日䌝えた。連邊議䌚が24日、排気量1500cc以䞊の自動車を察象に2050の特別皎を課すこずを決定、茞入を巊ハンドル車に限定する政策ず合わせ、販売業者らは「䟡栌䞊昇に぀ながり、販売に悪圱響を及がす」ず譊戒を匷めおいる。

第2の郜垂マンダレヌの販売業者は、「茞入芏制匷化で1台圓たりの販売䟡栌が少なくずも400䞇チャット玄33䞇円䞊昇し、販売台数が玄6割枛った」ず指摘した。昚幎12月に茞入蚱可蚌の発絊が停止され、蚱可蚌を利甚しお仕入れた自動車の䟡栌は平均1,400䞇チャット超の氎準に跳ね䞊がったずいう。

塙 賢治 氏

ミャンマヌはしばしば東南アゞア「最埌のフロンティア」などず蚀われる。1人圓たり囜内総生産GDPは1,000米ドル玄11侇4,000円前埌ず東南アゞア諞囜連合ASEAN10カ囜で最も䜎いレベルだが、人口5,000䞇人超ずマレヌシア以䞊タむ以䞋の芏暡があり、海䞊・陞䞊物流の芁衝に䜍眮するため、投資先ずしおの泚目床は高たっおいる。最近ではスズキや日産の新工堎建蚭が話題になった。

自動車垂堎を芋るず新車販売はごくわずかな䞀方、2011幎から12幎にかけおの䞭叀車茞入の芏制緩和に䌎っお茞入車販売が急増、保有自動車の倧半は日本からの茞入䞭叀車ずなっおいる。自動車急増でダンゎンなど郜垂郚の枋滞や倧気汚染が深刻化した䞊、車䞡右偎通行なのに右ハンドル車がほずんどのため事故が増えお危険ずされる。そのため政府は右ハンドルの茞入車の特別物品皎の皎率を䞊げるこずで、巊ハンドルの囜産新車販売を奚励䞭だ。たた、裟野の広い自動車産業育成による雇甚拡倧も狙いずみられる。

ただし、頻繁に政策・皎制倉曎が行われれば、珟堎が混乱し、販売マむンドを冷やすこずもあるはず。日系䌁業もミャンマヌの政策の䞀貫性を泚芖しながら、戊略を柔軟に考えおいく必芁があるだろう。


トペタ、地堎石化最倧手から原料調達NNA POWER ASIA 2017幎2月10日付

むンドネシア

トペタ自動車はむンドネシアで、珟地調達率の向䞊を加速する。同囜石化最倧手のチャンドラ・アスリ・ペトロケミカルから暹脂内装品甚の原料であるポリプロピレンPP-2の䟛絊を受けるこずで、2月9日にトペタ車䜓のむンドネシア子䌚瀟スギティヌクリ゚ヌティブスなど郚品サプラむダヌがチャンドラ・アスリず芚曞を締結。これたで茞入しおいた暹脂原料を段階的に珟地調達に切り替える。たずトペタ・モヌタヌ・マニュファクチャリング・むンドネシアが生産する小型セダン「ノィオス」、小型ハッチバック「ダリス」の内装郚品向けの原料ずしお䜿甚される。

塙 賢治 氏

各囜の政府は自囜産業振興・雇甚拡倧や貿易収支改善のため、進出䌁業に察し䞀定以䞊の郚品珟地調達を矩務付けるこずが倚い。タむの゚コカヌ政策やむンドネシアのロヌコスト・アンド・グリヌンカヌLCGC政策でも自動車メヌカヌは郚品の囜産化を求められおいる。

メヌカヌにずっお、珟地郚品の採甚を拡倧するこずは茞送費や茞入関皎などのコスト削枛にもなる。そのため倧型のプレス郚品や内装郚品など茞送効率の良くない郚品から珟地化が始たり、産業基盀敎備に぀れ他の郚品ぞも拡倧、゚ンゞン・駆動系など基幹郚品たで進んでいる囜もある。ただ、急速な珟地化は玍期遅れや品質問題を誘発しかねないため、各瀟は品質・安定䟛絊・コストのバランスを芋極め぀぀、時間をかけお段階的に行っおいる。

完成車メヌカヌのアゞア珟調率は9割を超えたずもいわれるが、ティア11次䞋請けは䜎い。珟地ティア22次䞋請け以䞋のサプラむダヌや玠材メヌカヌなどの裟野拡倧に時間がかかるためだ。産業基盀敎備には政府サポヌトも重芁で、ASEANでは自動車産業育成に50幎以䞊取り組むタむが質支揎策・量䌚瀟数で先行するが、域内䞀の人口を抱え、同産業匷化を目指すむンドネシアの動向は泚目される。


米テスラ、18幎にむンドで普及モデルを発売ぞNNA POWER ASIA 2017幎2月10日付

むンド

米電気自動車EV倧手テスラは、2018幎をめどにむンドで普及モデルに圓たるセダン「モデル3」を発売する予定だ。䟡栌は3侇5,000米ドル玄392䞇円。むヌロン・マスク最高経営責任者CEOはこれに先立ち、幎内にもむンド垂堎に進出する方針を瀺した。ビゞネス・スタンダヌド電子版が9日䌝えた。モデル3は5人乗りで、1回の充電で345キロメヌトルの走行が可胜だ。6秒以䞋で時速100キロたで加速できる。むンドでは16幎4月に予玄受付を開始。17幎埌半に生産し、18幎に販売を開始する予定ずいう。マスクCEOは、幎内のむンド進出に぀いお、「今倏を垌望しおいる」ず語った。むンド自動車工業䌚SIAMによるず、2015/16幎床15幎4月16幎3月の囜内のEV販売台数は前幎床比37.5増の2侇2,000台。このうち、乗甚車郚門の販売台数は2,000台ず、垂堎はただ初期段階にある。

Anjan Hemanth Kumar 氏 アンダン・ヘマント・クマヌル

フロストサリバン モビリティ郚門プログラムマネヌゞャヌ。むンドオフィスを拠点に、パワヌトレむンず電気自動車EVを䞭心に調査・コンサルティングを担圓する。

Anjan Hemanth Kumar 氏

むンド政府は電気自動車EV・プラグむンハむブリッド車PHV、ハむブリッド車HVの普及策「FAMEむンディア」を掚進する半面、充電むンフラに察する16幎床の補助金予算は2億ルピヌ玄3億円ず党䜓予算の3.7%にずどたっおいるのが倧きな課題だ。マヒンドラ・゚レクトリック旧マヒンドラ・レバ・゚レクトリック・ビヌクルズは同瀟の本拠地で、むンド最倧のEV垂堎であるバンガロヌルに100カ所以䞊の充電ステヌションを蚭眮し、5キロメヌトル圏内でのアクセスを可胜にするなど、独自に充電蚭備を拡充しおいる。ただ、より航続距離の長いテスラの「モデル3」の普及には郜垂郚を䞭心ずした独自のスヌパヌチャヌゞャヌの蚭眮が䞍可欠だろう。

たたむンドのEVは自宅での充電が95%を占めるずのデヌタもあり、短期的には急速充電に察応した自宅充電蚭備ず合わせた車䞡販売戊略が普及の鍵ずなる。

タむ、むンドネシア、マレヌシアを䞭心ずするASEANにおいおも充電むンフラ敎備ずいう課題があるため、たずは政府䞻導でバスなど公共亀通から普及が始たるだろう。匊瀟の分析によるず、アゞアでは日本、䞭囜、韓囜が匕き続きEV垂堎をけん匕する。特に䞭囜は政府のEV奚励策によっお、囜内でのEV販売台数は25幎時点で600䞇台を超える芋通しだ。

出版物

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    ASEANカ囜のEV電池垂堎に぀いお䌁業情報や最新動向を調査。䞖界の䞻芁EV電池メヌカヌ動向、自動車ブランドのEV戊略やEV電池の調達・内補状況も掲茉
  • 䞭囜業界地図2023幎版
    䞭囜䞻芁60業界の垂堎抂況、関連法什、䌁業分垃図、業界動向などを詳现にレポヌト。のべ1200瀟の䌁業情報を収録
  • アゞア駐圚員犏利厚生調査結果2023幎 囜・地域別版
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  • むンドネシア劎務のツボ
    連茉䌁画『劎務のツボ』がレポヌトになっお発売むンドネシアに関わるすべおの方の人事劎務に関する問題解決や疑問解消の糞口に。
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2026幎1月29日朚曜日 11:47